Big Buck Bunny vertelt het verhaal van een reuze konijn met een hart dat groter is dan hemzelf. Wanneer er op een zonnige dag drie knaagdieren hem komen lastig vallen verandert er iets ...

Elephants Dream is het verhaal van twee vreemde karakters verkennen van een grillig en schijnbaar oneindige machine.

De oudste, Proog, fungeert als een tour-gids en beschermer, die met plezier de bezienswaardigheden en de gevaren van de machine aan zijn aanvankelijk nieuwsgierig, maar in toenemende mate sceptisch protege Emo.

Naar mate hun reis vordert ontdekken we tekenen dat de machine niet alles is dat Proog dacht dat het is. Zijn gidsen neemt dan ook een wanhopige aspect aan.